Les marchés privés sont devenus un élément important de l'allocation stratégique des actifs, offrant aux investisseurs qualifiés l'accès à des opportunités qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics. Outre le potentiel de rendement plus élevé, les investissements sur les marchés privés offrent des avantages en termes de diversification et d'exposition à des entreprises à forte croissance. Ces actifs peuvent compléter les investissements traditionnels et contribuer à la constitution d'un portefeuille résistant et équilibré.
Découvrez comment les investissements sur les marchés privés peuvent améliorer votre portefeuille grâce à des opportunités sur mesure.
Principaux avantages des marchés privés
Potentiel
de rendement plus élevé
Les marchés privés peuvent offrir de meilleurs rendements à long terme que les marchés publics en raison de plusieurs facteurs, notamment la prime d'illiquidité, la gestion active et la volatilité plus faible.
Accès à un plus grand nombre
d'opportunités d'investissement
Investir dans des entreprises et des secteurs innovants qui ne sont pas disponibles sur le marché public.
Meilleure diversification du portefeuille
L'ajout d'investissements sur les marchés privés peut contribuer à réduire le risque, étant donné que les actions et les obligations sont devenues plus corrélées, ce qui les rend moins efficaces pour la diversification.
Les marchés privés font référence aux opportunités d'investissement qui ne sont pas cotées en bourse. Ils comprennent le private equity, la dette privée, les infrastructures et l'immobilier. Chacune de ces catégories d'actifs donne accès à différents types d'investissements présentant des caractéristiques différentes.
Le private equity implique généralement des investissements dans des entreprises privées qui ne sont pas cotées en bourse. La dette privée comprend des prêts accordés directement à des entreprises privées. L'investissement dans les infrastructures se concentre sur les systèmes physiques essentiels tels que les routes, les services aux collectivités, les réseaux de télécommunications et de données et les projets énergétiques. L'investissement immobilier consiste à posséder ou à financer directement des biens immobiliers.
Les marchés privés sont réputés pour leurs avantages en termes de diversification, d'accès à des opportunités et de potentiel de rendements ajustés au risque plus élevés. Cependant, ils comportent également des risques, tels qu'une liquidité limitée et des processus de valorisation complexes, qui nécessitent un examen attentif.
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Les investissements sur les marchés privés offrent la possibilité d'améliorer la diversification des portefeuilles et d'obtenir des rendements ajustés au risque plus élevés. Ces marchés offrent un accès à des entreprises et des secteurs innovants qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics, ce qui permet aux investisseurs de tirer parti des tendances émergentes et des opportunités de croissance. Les investissements dans le private equity, la dette privée, les infrastructures et l'immobilier peuvent favoriser la croissance à long terme et de meilleurs rendements, en partie grâce à la prime d'illiquidité. En outre, les investissements sur les marchés privés présentent généralement une corrélation plus faible avec les marchés publics traditionnels, ce qui peut contribuer à réduire le risque global du portefeuille. Si les marchés privés offrent des avantages tels que des rendements ajustés au risque plus élevés et un potentiel de croissance à long terme, ils comportent également des risques, tels que des contraintes de liquidité et des valorisations complexes. Une due diligence et des conseils d'experts sont essentiels pour une intégration réussie. En intégrant de manière réfléchie les marchés privés dans une allocation d'actifs stratégique, les investisseurs peuvent construire des portefeuilles plus résistants et plus diversifiés, mieux équipés pour atteindre leurs objectifs financiers et s'adapter à l'évolution de l'économie mondiale. |
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Notre guide offre une vision claire et explique ce qu'il faut prendre en compte et comment équilibrer les risques et les bénéfices.
Vous y trouverez plus d'informations sur :
- Le potentiel de croissance des marchés privés
- Les avantages à long terme de la diversification des portefeuilles
- Quelle est l'allocation d'actifs que nous recommandons habituellement
- 5 facteurs à prendre en compte avant d'investir
Aperçu des actifs sur les marchés privés
Private equity
Le capital-investissement consiste à investir dans des entreprises privées, souvent pour acquérir une participation significative ou le contrôle de l'entreprise, avec l'intention d'en améliorer la valeur au fil du temps avant de la revendre avec un bénéfice.
Dette privée
La dette privée consiste à prêter de l'argent à des entreprises privées ou à acheter leur dette, qui n'est pas négociée sur les marchés publics.
Infrastructures
Les investissements en infrastructures consistent en des investissements dans des systèmes physiques et des installations tels que les routes, les ponts, les réseaux de télécommunications et de données et les services aux collectivités, qui sont essentiels au fonctionnement de la société.
Immobilier
L'investissement dans l'immobilier privé comprend l'achat d'un bien immobilier direct pour générer des revenus locatifs et une appréciation potentielle du prix.
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Nous considérons les marchés privés comme une pierre angulaire de la diversification des portefeuilles et offrons des opportunités intéressantes grâce à des structures de fonds innovantes et à des avancées réglementaires.
Vladislava Cicchelli
Alternatives Investment Specialist
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Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles et peut être modifié.
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